+7 (495) 532-9773
Профессиональная подготовка
и выход на IPO
Master Stock Market

Подготовка и выход предприятия на IPO и создание ценных бумаг для компании (акции, фьючерсы, облигации, векселя). Разработка стратегии по работе с ценными бумагами.

Initial Public Offering — первая публичная продажа, т.е. размещение акций компании для свободной продажи на фондовом рынке. Основной целью эмиссии служит привлечение новых финансовых средств и увеличение ликвидности активов, что позволяет развивать бизнес, модернизировать производство, реализовывать задуманные проекты. Статус организации меняется с частного на публичный, что делает акции доступными неограниченному кругу лиц. Помимо привлечения средств, у компании появляется возможность получать кредиты по низким ставкам, ведь финансовое положение становится “прозрачным” для инвесторов. Найм топ-менеджеров благодаря опционам и повышенному вниманию к публичным корпорациям также становится удобнее. Для успешного выхода на IPO мы помогаем подготовить компанию этап за этапом:

  1. Формирование стратегического плана, анализ текущих активов и финансового состояния.
  2. Финансовая отчетность приводится в соответствие с международными стандартами GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учета).
  3. Проводятся маркетинговые исследования рынка.
  4. Нанимается андеррайтер, т.е. инвестиционный банк, который впоследствии вкладывают собственные средства в покупку акций с целью дальнейшей их перепродажи. Чем перспективнее предприятие, тем выше конкуренция андеррайтеров за право быть его инвестиционным банком.
  5. Due diligence (обеспечение должной добросовестности) — процедура, направленная на комплексную проверку компании, оценку рисков и привлекательности для инвесторов.
  6. Начинается работа с потенциальными инвесторами, представление экономической концепции и бизнес-планов и запуск Road Show (рекламная кампания).
  7. Регистрируется проспект ценных бумаг.
  8. Определяется подходящая биржа, исходя из территориальной принадлежности, условий размещения, продукции компании и выгоды от продаж.
  9. К запланированный дате запуска эмиссии андеррайтер и компания договариваются о цене акций с учетом успеха рекламной компании и общим состоянием рынка.
  10. Акции поступают в биржевой оборот.

IPO означает новый шаг в развитии компании, внимание инвесторов, облегченный найм персонала и повышение эффективности маркетинга, но также подразумевает длительную процедуру подготовки, определенную международными требованиями. Мы помогаем сконцентрироваться на плюсах, преодолев сложности выхода на международный рынок ценных бумаг.